WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund हुआ लॉन्च, जानिए इसकी खासियतें
WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund: व्हाइटओक कैपिटल म्यूचुअल फंड ने शुक्रवार अपने नए फंड ऑफर (NFO) – ‘व्हाइटओक कैपिटल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड’ (WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund) के लॉन्च की घोषणा की। एनएफओ 5 अक्टूबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 तक खुला रहेगा। यह इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने वाली एक ओपन-एंडेड बैलेंस स्कीम है।
योजना का निवेश उद्देश्य इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों और ऋण और मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों के संतुलित पोर्टफोलियो में निवेश करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रदान करना और आय उत्पन्न करना है। इस योजना को क्रिसिल हाइब्रिड 50+50 मॉडरेट इंडेक्स के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है।
व्हाइटओक कैपिटल बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लास में भाग लेने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है, जिसमें इक्विटी लंबी अवधि में उच्च धन सृजन के अवसर प्रदान करता है और डेट पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान करता है।
WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund
इस स्कीम का लक्ष्य न केवल समय के साथ उचित रिटर्न प्राप्त करना है, बल्कि शुद्ध इक्विटी आवंटन से जुड़ी रुक-रुक कर होने वाली अस्थिरता को कम करना है।
यह फंड एकल म्यूचुअल फंड योजना के माध्यम से ऋण और इक्विटी में निवेश का परेशानी मुक्त और कर-कुशल तरीका प्रदान करता है और तीन साल से अधिक की होल्डिंग अवधि के साथ इंडेक्सेशन गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए भी पात्र है।
50:50 का एसेट एलोकेशन
नए फंड ऑफर (NFO) पर बोलते हुए, व्हाइटओक कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के सीईओ, आशीष सोमैया ने कहा, “मूल रूप से, बैलेंस्ड फंड को सिर्फ “बैलेंस्ड” माना जाता था। लेकिन कर संबंधी विचारों के कारण, उन्होंने 65% -80% एक्सपोज़र तक कहीं भी ले लिया।
इक्विटी में, जिससे “ऑफ बैलेंस” हो जाता है। इतना कि उनका नाम बदलकर “एग्रेसिव हाइब्रिड फंड” करना पड़ा। लेकिन रिटर्न हासिल करने के लिए आप कितना जोखिम उठाते हैं, यह निर्धारित करने में कराधान कभी भी आपका मुख्य विचार नहीं होना चाहिए। किसी भी मामले में, यदि कोई फंड प्रबंधित किया जाता है तो मौजूदा कर व्यवस्था प्रतिकूल नहीं है कर प्रभाव को कम करने के लिए उच्च इक्विटी लेने के बजाय तीन साल तक संतुलित हाइब्रिड फंड के रूप में; इस प्रकार, “शेष राशि” को बहाल किया जा सकता है।
यह योजना जोखिम-समायोजित आधार पर आक्रामक हाइब्रिड फंडों की तुलना में बेहतर संतुलन प्रदान करने के लिए आवधिक अंतराल पर आवंटन को 50:50 पर पुनर्संतुलित करती रहेगी।”
नए फंड का मैनेजमेंट कौन करेगा?
WhiteOak Capital Balanced Hybrid Fund का प्रबंधन रमेश मंत्री (इक्विटी), तृप्ति अग्रवाल (सहायक फंड मैनेजर), श्री पीयूष बरनवाल (ऋण), और शारिक मर्चेंट (विदेशी निवेश) द्वारा किया जाएगा।
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